Приложение CRM Роботы + AI 2.0
Библиотека из 50+ роботов и активностей для CRM Битрикс24 от разработчика S-WEBS. Роботы запускаются как самостоятельные автоматизации, так и в составе бизнес-процессов и умных сценариев — на любой стадии сделки, лида или смарт-процесса. Каждый робот решает конкретную прикладную задачу, которую стандартный функционал CRM не закрывает или закрывает частично.
Работа с почтой и письмами
Почтовые роботы библиотеки забирают данные из писем, привязанных к сделкам и лидам, и передают их в другие шаги автоматизации:
- получить полные данные письма: тему, адреса отправителя и получателя, тело письма, вложения — робот «Получить данные письма»
- извлечь текст и файлы из последнего письма в сделке или лиде — роботы «Получить текст из письма в сделке» и «Получить текст письма в лиде»
- вытащить email отправителя и получателя — робот «Получить почту отправителя и получателя»
- получить заголовок письма — робот «Получить заголовок письма»
- найти телефон, email и ФИО в тексте письма с помощью AI — робот «Получить телефон, почту, ФИО из письма»
- посчитать количество входящих и исходящих писем по сущности — робот «Подсчёт email активностей»
AI-роботы для анализа переписки:
- автоматически классифицировать письма в сделке или лиде: реальный заказ, обращение клиента или спам — роботы «Классификация писем сделки» и «Классификация писем лида»
- оценить качество общения менеджера с клиентом по переписке — робот «Оценка качества переписки в сделке»
Работа с CRM: сделки, лиды, дела, файлы
Роботы для операций с сущностями CRM, которые заменяют ручное копирование и перенос данных:
- перенести или добавить дела между любыми сущностями, из текущей в другую и наоборот — три робота: «Перенести дела между сущностями», «Перенести дела в другую сущность», «Перенести дела из другой сущности»
- объединить дубликаты лидов автоматически — робот «Объединение лидов»
- сформировать ссылку на страницу объединения дубликатов CRM — робот «Ссылка на объединение элементов»
- скопировать файл между элементами CRM — робот «Копирование файла между элементами»
Компании, контрагенты и проверка через DaData и ЦБ РФ
Роботы для обогащения базы CRM данными о компаниях и проверки контрагентов:
- найти компанию по ИНН через реквизиты CRM — робот «Найти компанию по ИНН (реквизиты CRM)»
- найти организацию по ИНН через DaData с полным набором реквизитов и адресов — робот «Найти организацию по ИНН (DaData)»
- стандартизировать и очистить адрес через DaData — робот «Очистить и стандартизировать адрес (DaData)»
- проверить компанию в чёрном списке ЦБ РФ по ИНН или названию — робот «Проверить компанию в чёрном списке ЦБ РФ»
- получить детальную информацию из чёрного списка ЦБ РФ по ID записи — робот «Получить детали из чёрного списка ЦБ РФ»
- получить список компаний, привязанных к контакту — робот «Получить компании по контакту»
- установить или снять признак «Моя компания» у карточки компании — робот «Задать признак Моя компания»
Товары, каталог и скидки
Роботы для работы с товарными позициями в сделках, лидах и смарт-процессах:
- проанализировать скидки по товарам: средняя, минимальная, максимальная и общая сумма скидки — робот «Анализ скидок в товарах»
- получить значение выбранного свойства товара и определить раздел каталога — робот «Значение свойства товара и разделы каталога»
- получить свойство товара по конкретному ID товара или предложения — робот «Свойство товара по ID»
- получить свойство предложения (SKU) и разделы основного товара — два робота: по сущности и по ID
- определить, является товар основным или предложением — робот «Определение основного товара или предложения»
- получить каталог, к которому относится товар в сделке, лиде или смарт-процессе — робот «Каталог товара из сущности»
- определить тип товара по конкретной товарной позиции: простой товар, товар с вариациями или комплект — робот «Тип товара по позиции»
- добавить товар из сделки или лида в смарт-процесс — робот «Добавление товара в смарт-процесс»
Документы и шаблоны
Роботы для получения данных о документах, связанных с CRM-сущностями, и работы с шаблонами:
- получить количество документов в выбранной или текущей сущности — роботы «Сколько документов в сущности»
- получить список документов выбранной или текущей сущности — роботы «Список документов сущности»
- получить последний документ в выбранной или текущей сущности — роботы «Последний документ сущности»
- получить последний документ по выбранному шаблону — роботы «Последний документ по шаблону»
- получить список используемых шаблонов документов в сущности — роботы «Шаблоны документов сущности»
Таймлайн, комментарии и текст
Роботы для извлечения и обработки текстовых данных:
- получить комментарии из таймлайна сделки, лида или другой CRM-сущности — робот «Получить комментарии из таймлайна»
- скопировать комментарий из таймлайна одной сущности в другую — робот «Копировать комментарий из таймлайна»
- парсинг текста по регулярным выражениям: извлечение структурированных данных из произвольного текста — робот «Парсинг текста по регулярным выражениям»
- парсинг текста по AI-промпту: анализ текста с помощью искусственного интеллекта, возврат JSON — робот «Парсинг текста по промпту»
- выполнить действия над текстом: обрезка пробелов, перевод в верхний или нижний регистр — робот «Действия над текстом»
- конвертировать сумму из числового формата с валютой в текстовый: «100.50 RUB» → «Сто рублей 50 копеек» — робот «Конвертировать сумму в текст»
Нумераторы, платежи и интеграции
- получить текущий номер из заданного нумератора для использования в документах и уведомлениях — робот «Текущий номер нумератора»
- отменить оплату по ID заказа — робот «Отмена платежа»
- выполнить произвольный REST-запрос к API Битрикс24 — робот «Произвольный REST-запрос»
AI-функционал и биллинг
Часть роботов библиотеки использует искусственный интеллект для анализа текста: классификация писем, оценка переписки, парсинг текста по промпту, извлечение контактов из письма. Для работы AI-роботов требуются токены — условия и тарифы смотрите в разделе биллинга приложения.
Установка и совместимость
Приложение устанавливается из маркета Битрикс24 и работает на всех тарифных планах, где доступны бизнес-процессы и роботы CRM. После установки роботы появляются в списке доступных активностей при настройке бизнес-процессов и умных сценариев.
Библиотека постоянно пополняется новыми роботами — следите за обновлениями. Также обратите внимание на приложение «CRM роботы» — 78 автоматических сценариев для расширения стандартных возможностей Битрикс24.
