Перенести или добавить дела в другую сущность
Помогает перенести историю коммуникаций и задач из одной CRM-сущности в другую, чтобы новая карточка не оставалась без контекста.
Робот пригодится в ситуациях, когда в CRM появляется новая карточка, но рабочая история уже есть в другой сущности и её важно не потерять.
Когда особенно полезно:
При создании сделки из лида, чтобы в сделке сразу были видны звонки, письма, встречи и другие дела, которые уже велись по лиду.
При создании новой сделки на основе другой сделки, когда нужно быстро перенести рабочий контекст и продолжить коммуникацию без ручного копирования.
При переводе работы в смарт-процесс, если история общения и задач из исходной сущности должна сопровождать новый объект.
Когда менеджеры создают новую карточку вручную, а переписка, обзвоны или задачи уже накопились в старой.
При реорганизации воронки, когда нужно сохранить всю хронологию взаимодействий в новой сущности для прозрачности работы.
Что даёт робот:
Помогает не терять историю общения с клиентом.
Снижает риск, что менеджер начнёт работать в новой карточке без звонков, писем и задач из предыдущей.
Позволяет выбирать, перенести дела полностью или просто добавить новую привязку, сохранив исходную карточку.
Позволяет переносить все дела сразу или только нужные типы, если в новой сущности нужен не весь массив активности.
Робот особенно полезен в процессах копирования, преобразования и пересоздания CRM-сущностей, когда важен не только сам объект, но и вся накопленная история работы по нему.