Перенести или добавить дела из другой сущности в текущую
Помогает подтянуть историю коммуникаций и задач из другой CRM-сущности прямо в текущую карточку, чтобы продолжить работу без потери контекста.
Робот полезен, когда текущая CRM-сущность уже создана, а история общения, задач и других дел осталась в другой карточке.
Когда особенно полезно:
Когда сделка уже создана, и нужно подтянуть в неё звонки, письма, встречи и задачи из лида, по которому раньше шла работа.
Когда менеджер завёл новую сделку вручную или по шаблону, а рабочая история осталась в предыдущей сделке или другой сущности.
Когда текущий смарт-процесс должен стать основной рабочей карточкой, и в него нужно перенести накопленные дела из лида, сделки или другого смарт-процесса.
Когда нужно быстро собрать весь контекст в текущем объекте, не открывая старую сущность и не перенося дела вручную по одному.
Когда в бизнес-процессе сначала создаётся новая сущность, а затем в неё требуется добавить или перенести историю из заранее указанного источника.
Что даёт робот:
Позволяет сделать текущую карточку основной точкой работы без потери прошлой активности.
Помогает быстро собрать в одном месте историю коммуникаций с клиентом.
Поддерживает два сценария: только добавить новую привязку или полностью перенести дела в текущую сущность.
Позволяет выбрать все типы дел или только нужные, если переносить надо не всю активность.
Робот особенно полезен в процессах, где текущая сущность уже существует и должна стать центральной карточкой для дальнейшей работы, а история пока хранится в другом CRM-элементе
