Перенести или добавить дела между любыми сущностями
Позволяет указать и источник, и получателя вручную, чтобы переносить или добавлять дела между любыми CRM-сущностями, независимо от текущего документа.
Робот нужен для сценариев, где перенос дел не должен зависеть от той сущности, в которой сейчас выполняется бизнес-процесс.
Когда особенно полезно:
Когда бизнес-процесс запускается технически в одной сущности, а перенести историю нужно между двумя другими карточками.
Когда источник и получатель заранее известны по полям, переменным или логике процесса, и текущий документ вообще не участвует в переносе.
Когда нужно собрать универсальный шаг для разных воронок и смарт-процессов без привязки к конкретному типу запуска.
Когда требуется централизованно переносить звонки, письма, встречи и задачи между любыми CRM-элементами, включая смарт-процессы.
Когда процесс управления данными или миграции карточек должен явно задавать обе стороны переноса.
Что даёт робот:
Полный контроль над источником и получателем дел без зависимости от текущей сущности.
Возможность использовать один и тот же робот в служебных, миграционных и интеграционных сценариях.
Поддержка режимов добавления и переноса, а также фильтрации по типам дел. Выберите: 1) переносить все типы дел или 2) только те типы, которые необходимы
Удобный способ работать не только со стандартными CRM-сущностями, но и со смарт-процессами.
Это самый универсальный вариант робота для случаев, когда процесс должен сам определить, откуда взять дела и куда их передать.
