Установка и настройка «CRM из чата»

1. Установите приложение из Маркетплейса Bitrix24.
2. Включите настройки, чтобы появились:
   • вызов кнопки приложения из поля ввода чата;
   • иконка приложения в сайдбаре чата.
3. Откройте нужный чат и запустите приложение из панели приложений (иконка в поле ввода чата).
4. В интерфейсе приложения выберите сущность (Лид, Сделка, Контакт или Компания) и введите поисковый запрос не короче 2 символов.
5. Из найденных вариантов выберите нужный и выполните действие:
   • отправить данные в чат;
   • отправить ссылку на карточку;
   • привязать карточку к текущему чату;
   • открыть карточку в CRM.

Как пользоваться в работе

• Работайте с CRM-данными прямо в переписке, не переключаясь в отдельный раздел CRM.
• Закрепляйте важные карточки за текущим диалогом, чтобы команда видела общий контекст.
• Используйте отправку ссылки или карточки в зависимости от формата обсуждения.

Если кнопка приложения не отображается, проверьте права пользователей и настройки плейсментов в установленном приложении.