CRM из чата

Приложение помогает получать карточки Сделки, Лида, Контакта и Компании сразу в мессенджере Bitrix24 с помощью встроенного поиска.

Решение оптимизирует трудозатраты по работе с заказами и клиентами: не нужно переходить в раздел CRM, искать нужную карточку, копировать ссылку и возвращаться в переписку. Достаточно открыть приложение в чате и найти нужные данные по ключевому запросу.

Что ускоряет приложение

• Быстрый доступ к CRM-данным прямо из чата и мобильного приложения.
• Поиск по основным сущностям CRM: Лид, Сделка, Контакт, Компания.
• Поиск по полезным полям: имя, должность, email, телефон, название.
• Отправка данных в чат в один клик, без ручного копирования.
• Привязка карточек к текущему диалогу для сохранения контекста обсуждения.

Что можно сделать после поиска

После выбора найденного элемента в приложении доступны действия:

1. Отправить данные по сделке или клиенту сразу в чат.
2. Получить в чат ссылку на карточку.
3. Привязать карточку к текущему чату.
4. Открыть карточку в CRM.

Это помогает быстро добавить рабочий контекст к обсуждению в любом чате Bitrix24.

Где особенно полезно

• Оперативная работа менеджеров продаж в чатах с клиентами.
• Сопровождение сделок и лидов без переключения между разделами.
• Командные обсуждения, где важно быстро делиться проверенными CRM-данными.
• Мобильные сценарии, когда нужно получить CRM-информацию в несколько касаний.

Другие наши приложения

Чтобы расширить возможности чатов Bitrix24, посмотрите также:

• Чек-лист из чата — создание и контроль чек-листов прямо в чате.
• Межпортальные чаты и задачи 2.0 — чаты, файлы и задачи между разными порталами Bitrix24.

Смотрите больше 30 приложений S-WEBS24 для Bitrix24.